Ponieważ zbiory grochu w 2024 r. w największych regionach uprawy są prawie zakończone, Kanada i Rosja odegrają kluczową rolę w kształtowaniu rynku. W tej aktualizacji przyjrzymy się ich ostatecznym liczbom produkcji, kierunkom eksportu i trendom cenowym, porównując ten sezon do 2023 roku.
Zbadamy również, czy główni nabywcy, tacy jak Chiny i Indie, utrzymają silny popyt i sprawdzimy, jak Ukraina i UE wpisują się w szerszy obraz. Na koniec przyjrzymy się unijnemu rynkowi grochu ekologicznego i oczekiwaniom na sezon 2024/2025.
Prognoza produkcji i eksportu grochu w Kanadzie na 2024 r.
Kanada, drugi co do wielkości producent i eksporter grochu, ma odnotować znaczny wzrost produkcji w 2024 roku. Szacuje się, że zbiory w tym kraju osiągną 3,16 mln ton metrycznych, co stanowi wzrost o 21% z 2,61 mln ton metrycznych w 2023 roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze zwiększonego areału i lepszych plonów w kluczowych regionach upraw. Ponieważ konsumpcja krajowa pozostaje niska, większość zwiększonej produkcji będzie dostępna na eksport.
Oczekuje się, że Kanada zwiększy produkcję grochu w sezonie 2024/2025. Eksport może nie wzrosnąć tak bardzo, a nawet pozostać na tym samym poziomie lub nawet spaść.
Oczekuje się, że Chiny, kluczowy rynek dla kanadyjskiego grochu, utrzymają zakupy. Jednak ostatnie zmiany wpłynęły na pozycję Kanady. W ubiegłym sezonie Rosja stała się największym dostawcą grochu do Chin, spychając Kanadę na drugie miejsce. Udział Kanady w chińskim imporcie spadł do 44,7%. Zmiana ta nastąpiła, ponieważ rosyjski groch był tańszy o 40-50 USD za tonę, co czyniło go bardziej atrakcyjnym dla chińskiego sektora paszowego.
Chiny zakupiły 657 000 ton grochu w pierwszej połowie roku kalendarzowego, czyli o 22% mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Spadek ten odzwierciedla ogólne spowolnienie popytu Chin na kanadyjski groch. Pojawiły się jednak pozytywne wiadomości dla kanadyjskiego eksportu pochodzące z Indii. Decyzja tego kraju o zniesieniu ceł importowych zapewniła znaczny wzrost eksportu grochu z Kanady w pierwszej połowie 2024 roku.
Ponadto Indie przedłużyły okres bezcłowego importu żółtego gro chu do 31 grudnia 2024 r., stwarzając dodatkowe możliwości dla kanadyjskiego sektora roślin strączkowych. W sezonie 2023-24 Indie odpowiadały za ponad 45% kanadyjskiego eksportu grochu, co czyni to przedłużenie ważną szansą dla eksporterów.
Prognoza produkcji grochu w Rosji na 2024 r.
Rosja stała się największym światowym producentem i eksporterem grochu, wyprzedzając Kanadę. W 2023 r. kraj wyprodukował około 4,71 mln ton metrycznych grochu. Podczas gdy producenci oczekiwali, że produkcja pozostanie stabilna w 2024 r., spadek plonów może wpłynąć na całkowitą produkcję (oficjalne dane dotyczące tegorocznych zbiorów są nadal w toku). Przy krajowej konsumpcji wynoszącej około 1,5 miliona ton metrycznych, Rosja kieruje większość swojej produkcji grochu na rynki eksportowe.
W efekcie w sezonie 2023/24 wyeksportowali łącznie około 3 mln ton metrycznych grochu. Chiny otrzymały z tego 1,13 miliona ton metrycznych, zapewniając 49,1% udziału w całkowitym imporcie grochu. Pozwoliło to Rosji wyprzedzić Kanadę jako wiodącego eksportera grochu do Chin. Udział Kanady w eksporcie grochu spadł do 44,6%, co stanowi znaczący spadek w stosunku do poprzedniej dominacji, która wynosiła prawie 95% chińskiego importu grochu.
Ponadto Rosja wyprzedziła Kanadę jako wiodący dostawca żółtego groszku do Indii. Kanada, która niegdyś kontrolowała ponad 90% indyjskiego rynku, odnotowała spadek swojego udziału, ponieważ Rosja zwiększyła swoją obecność. Konkurencyjne ceny rosyjskie, z żółtym groszkiem wycenionym na 425 USD za tonę w dostawie październikowo-listopadowej, w porównaniu do 460 USD w Kanadzie, wraz z opcją rozliczania płatności w rupiach indyjskich, przyczyniły się do wzrostu udziału w rynku.
W sezonie 2023/24, po tych dwóch czołowych nabywcach, innymi wiodącymi importerami grochu były Hiszpania (385 000 ton), Turcja (375 000 ton) i Łotwa (225 000 ton).
Eksperci nie są pewni dokładnej ilości grochu, jaką Rosja wyeksportuje w latach 2024/2025. Jednak Chiny i Indie pozostaną głównymi rynkami zbytu. Rosja może utrzymać lub nawet przekroczyć wolumen eksportu do Chin z ubiegłego sezonu, ale zależy to od aktywności importowej Chin i wewnętrznych wymagań dotyczących mocy produkcyjnych.
Popyt z kluczowych rynków, takich jak Indie i Pakistan, może nie podnieść znacząco cen. Główni producenci grochu zwiększają produkcję w 2024 r., co prowadzi do większej ilości grochu dostępnego na sprzedaż. Rosyjscy handlowcy szacują, że eksport może osiągnąć 2,5 miliona ton w sezonie 2024/2025.
Produkcja i handel grochem w Europie w 2024 r.
Oczekuje się, że w 2024 r. UE wyprodukuje nieco poniżej 2 mln ton grochu. UE-27 i Wielka Brytania odnotowują stały wzrost produkcji grochu, przy czym kluczową rolę odgrywają Francja, Polska, Wielka Brytania i Litwa. Ukraina, drugi co do wielkości producent grochu w Europie, również wnosi znaczący wkład w ogólną produkcję regionu.
Francja, największy producent w regionie, zmniejszyła swój areał grochu do 164 000 hektarów w 2024 roku, co oznacza 18% spadek w porównaniu do 2023 roku. Produkcja w 2023 roku wyniosła 488 000 ton, ale w tym roku, ze względu na ulewne deszcze i niekorzystne warunki pogodowe, oczekuje się, że plony będą niższe, co wpłynie na ostateczny wynik w 2024 roku.
Zapisz się do newslettera Seedea
Dołącz i otrzymuj najnowsze wiadomości i raporty o produktach od Seedea. To nic nie kosztuje. Brak spamu.
Ukraina znacznie zwiększyła swój areał grochu w 2024 r., a groch zebrano z 212 000 hektarów, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z 2023 rokiem. Jednak plony były nieco niższe, na poziomie 2,19 ton z hektara, w porównaniu z zeszłorocznym 2,46 ton z hektara, co dało łączną produkcję na poziomie 465 300 ton.
Polska również odnotowała wzrost produkcji grochu w 2024 r., dodając 40 000 hektarów, zwiększając całkowitą powierzchnię do 158 600 hektarów. Dało to wzrost o 36,6% w porównaniu z 116 000 ha w roku poprzednim. Średni plon wyniósł 3,11 tony z hektara w 2024 r., choć był niższy niż w poprzednim roku i wyniósł 3,93 tony z hektara. Ostateczne dane dotyczące produkcji nie zostały jeszcze opublikowane przez oficjalny urząd statystyczny.
Hiszpania, Niemcy i Belgia są największymi importerami grochu w UE. Hiszpania importuje ponad 215 000 ton, podczas gdy Niemcy i Belgia mają importować po około 160 000 ton. Tendencje importowe w tych krajach nadal rosną, ponieważ UE dąży do zwiększenia samowystarczalności w zakresie upraw bogatych w białko, napędzając popyt na groch w całym regionie. Wzrost ten jest dodatkowo napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na białko grochu, wspierane przez tworzenie nowych zakładów produkcyjnych białka grochu.
Rynek grochu ekologicznego w Europie
Produkcja ekologicznego grochu w Europie jest zróżnicowana, a Francja jest największym producentem w UE, uprawiając około 7 000 hektarów ekologicznego grochu w 2023 roku. Doprowadziło to do produkcji od 15 000 do 16 000 ton w latach 2022-2023.
Jednak sezon sadzenia w 2024 r. napotkał wyzwania z powodu ulewnych deszczy, które zakłóciły siew i doprowadziły do zmniejszenia upraw ekologicznego grochu. W rezultacie oczekuje się, że Francja wyprodukuje mniej ekologicznego grochu w 2024 r. ze względu na ogólny spadek areału.
W innych częściach UE uprawa ekologicznego grochu pozostaje raczej rozdrobniona. Poza Francją, produkcja w krajach takich jak Polska, Węgry, Włochy i Litwa jest niestabilna. Pomimo rosnącego popytu, znaczna część ekologicznego grochu jest nadal importowana z Kanady. Podkreśla to lukę w podaży krajowej i ciągłe uzależnienie od importu w celu zaspokojenia potrzeb rynku europejskiego.
Podsumowanie rynku grochu
Globalny rynek grochu w 2024 r. będzie nadal zdominowany przez Kanadę i Rosję, zarówno pod względem produkcji, jak i eksportu. Kanada prognozuje wzrost produkcji o 21%, osiągając prawdopodobnie 3,16 mln ton metrycznych. Jednak jej udział w eksporcie na kluczowe rynki, takie jak Chiny czy Indie, spada. Tymczasem Rosja wyprzedziła Kanadę jako największy światowy producent i eksporter grochu.
Chiny i Indie pozostają kluczowymi rynkami dla tych dwóch eksporterów. Oczekuje się, że silna konkurencja wzrośnie w sezonie 2024/2025. Głównym pytaniem jest, czy Indie i Chiny będą kontynuować zakupy w tym samym tempie przez cały sezon? Zwłaszcza, że prognozy sugerują nadwyżkę grochu na rynku.
Ważne jest, aby zastanowić się, jak rozwinie się chiński rynek eksportu białka grochu. Ostatnio były one przedmiotem dochodzeń antydumpingowych prowadzonych przez USA i Kanadę. Ponadto rynek alternatywnych produktów roślinnych w Chinach spowolnił po okresie szybkiego wzrostu w latach 2019-2022. Może to dodatkowo wpłynąć na popyt na groszek i doprowadzić do spowolnienia eksportu.
Źródło:
- „Produkcja głównych upraw polowych, listopad 2023 r.” dostępna na stronie:
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/231204/dq231204a-eng.htm (dostęp: 14 listopada 2024 r.). - „Прогноз сборов гороха в России в 2024 году” dostępny na stronie: https://ab-centre.ru/news/prognoz-sborov-goroha-v-rossii-v-2024-godu (dostęp 14 listopada 2024 r.).
- „Chiny kupują mniej grochu” dostępny na stronie:
https://www.producer.com/news/china-buys-fewer-peas/ (dostęp: 14 listopada 2024 r.). - „Canadian yellow peas moving to India, but for how long?” dostępny na stronie:
https://marketsfarm.com/canadian-yellow-peas-moving-to-india-but-for-how-long/ (dostęp: 14 listopada 2024 r.). - „Russia overtakes Canada as top peas exporter to China” dostępny na stronie:
https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-overtakes-canada-top-peas-exporter-china-2024-07-09/ (dostęp: 14 listopada 2024 r.). - „Russia Surpasses Canada as India’s Leading Yellow Peas Supplier by Amit Gupta”: dostępne pod adresem: https://investmentguruindia.com/newsdetail/russia-surpasses-canada-as-india-s-leading-yellow-peas-supplier-by-amit-gupta-kedia-advisory854872 (dostęp 14 listopada 2024 r.).
- „EU Peas” dostępny pod adresem: https://agpulseanalytica.com/market-insights/eu-peas#:~:text=Our%20estimations%20that%20the%20pea,amount%20to%20around%20200%20KMT. (dostęp 14 listopada 2024 r.).
