Globalny rynek siemienia lnianego w ostatnich latach nie był stabilny, a wyzwania produkcyjne przekształciły rynek siemienia lnianego. W 2023 r. zarówno Rosja, jak i Kazachstan – dwaj najwięksi producenci – doświadczyli gwałtownych spadków. Globalna produkcja siemienia lnianego gwałtownie spadła do 2,70 mln ton, co stanowi duży spadek w porównaniu z 3,65 mln ton w 2022 roku.
W tym artykule przeanalizowano główne wyzwania stojące zarówno przed konwencjonalnymi, jak i ekologicznymi rynkami nasion lnu, w tym kwestie produkcji w Kazachstanie, siłę eksportu Rosji oraz wpływ tych czynników na europejskich klientów i rynek UE. Ponadto daje wgląd w to, czego możemy się spodziewać po zbiorach w 2024 roku.
Spadek produkcji siemienia lnianego w Kazachstanie i perspektywy na 2024 r.
Kazachstan, niegdyś lider w produkcji siemienia lnianego w latach 2017-2020, odnotował drastyczny spadek produkcji w ostatnich latach. Produkcja nasion lnu spadła z 1,08 mln ton w 2021 r. do zaledwie 361 700 ton w 2023 r., a do spadku przyczyniły się kwestie pogodowe i zmiany gospodarcze. Słabe plony i niekorzystne warunki uprawy zdewastowały zbiory w 2023 r., co spowodowało znaczny spadek o 57% w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy Kazachstan zebrał 845 600 ton.
Ponadto, wielu kazachskich rolników zdecydowało się w ostatnich latach na uprawę bardziej dochodowych roślin, co jeszcze bardziej obniżyło poziom produkcji siemienia lnianego. Jednak obecne ceny siemienia lnianego wykazują oznaki poprawy, co przyciąga zainteresowanie rozszerzeniem upraw w 2024 r., ale także w kolejnych latach. Podczas konferencji VegOil & Meals Trade 14 czerwca, Talgat Aldazharov, szef Kazachstańskiej Unii Zbożowej, stwierdził:
„Oczekuje się, że w sezonie 2024 powierzchnia upraw wzrośnie do 1 miliona hektarów ze względu na niską rentowność innych upraw i rosnący popyt ze strony Chin”.
Ostatnie doniesienia sugerują jednak, że produkcja w Kazachstanie może wzrosnąć z 450 000 do 550 000 ton, w zależności od ostatecznej sytuacji zbiorów i wydajności z hektara. Niemniej jednak nadal oznaczałoby to wzrost o 25-50% w porównaniu do zbiorów w 2023 roku.
Rola Rosji na globalnym rynku nasion lnu
Pomimo spadku produkcji w ubiegłym roku, Rosja nadal jest największym na świecie producentem siemienia lnianego. Produkcja lnu w Rosji spadła z 1,73 mln ton w 2022 r. do 1,41 mln ton w 2023 r., co stanowi spadek o 19%. Zmniejszenie produkcji przypisuje się raczej mniejszym obszarom zasiewów niż niekorzystnej pogodzie, co odróżnia Rosję od sytuacji w Kazachstanie.
Zdolności eksportowe Rosji pozostają niezrównane, ponieważ kraj ten dostarczył 1,48 mln ton siemienia lnianego na rynek globalny w 2023 r., posiadając ponad 56% całkowitego udziału w rynku. Chiny nadal są największym nabywcą rosyjskiego siemienia lnianego, co pomaga wzmocnić pozycję Rosji na rynku. Ponieważ globalny popyt na siemię lniane stale rośnie, rola Rosji w zaspokajaniu tego popytu prawdopodobnie pozostanie ważna.
Eksperci rosyjskiego rynku rolnego zauważyli, że jeśli eksport nasion lnu będzie nadal szybko rósł, istnieje ryzyko ponownego wprowadzenia ceł eksportowych. Może to zmniejszyć opłacalność uprawy lnu na eksport. W związku z tym Rosja podkreśla potrzebę zwiększenia swojej roli jako eksportera gotowych produktów, w szczególności oleju lnianego.
Obecnie Rosja eksportuje około 40 000 ton oleju lnianego rocznie, ale liczba ta może szybko wzrosnąć w nadchodzącym sezonie. Oczekuje się, że nowe inwestycje zwiększą możliwości eksportowe do ponad 200 000 ton.
Zapisz się do newslettera Seedea
Dołącz i otrzymuj najnowsze wiadomości i raporty o produktach od Seedea. To nic nie kosztuje. Brak spamu.
Obecne przeszkody w dostawach nasion lnu
Rynek nasion lnu zmaga się obecnie z kilkoma istotnymi wyzwaniami. W Kazachstanie głównym problemem jest nierównomierna produkcja siemienia lnianego w ciągu ostatnich kilku lat. Europejscy klienci szczególnie odczuwają to obciążenie, ponieważ problemy z transportem z Kazachstanu spowodowały ograniczoną dostępność i gwałtowny wzrost kosztów transportu. Ponadto, niektórzy kazachscy producenci zgłaszają niezadowalające wskaźniki jakości zebranych plonów. W tym wyższy poziom wilgotności i niespójny kolor nasion lnu zebranego w 2024 roku.
Te obawy dotyczące jakości w Kazachstanie zwiększają prawdopodobieństwo, że Rosja wyeksportuje więcej lnu do krajów europejskich. Należy jednak zauważyć, że od 1 stycznia 2025 r. cło importowe na nasiona lnu z Rosji do UE wzrośnie do 20%, z obecnych 10%. Wysokie wymagania jakościowe ze strony nabywców z UE, którzy rutynowo testują pozostałości pestycydów i poziomy kwasu HCN, dodatkowo komplikują sytuację eksporterów lnu.
Wyzwania związane z podażą ekologicznego siemienia lnianego i alternatywy UE
Kazachstan pozostaje największym dostawcą ekologicznego siemienia lnianego do Europy. Jednakże, ponieważ nowe zbiory w 2024 r. są nadal niedostępne, Ukraina tymczasowo wypełnia lukę na europejskim rynku ekologicznego siemienia lnianego. Zwłaszcza w tygodniach następujących po zbiorach w 2024 roku. Rumunia staje się również obiecującym źródłem ekologicznego siemienia lnianego pochodzącego z UE; jednak nabywcy z UE pozostają ostrożni w kwestii nowego pochodzenia.
Ponieważ Kazachstan zmniejsza swoją ogólną produkcję ekologiczną, ukraińscy i rumuńscy producenci mogą potencjalnie wkroczyć na rynek i wypełnić pustkę pozostawioną na rynku w najbliższych latach. Taka transformacja mogłaby zapewnić pewną stabilność na rynku ekologicznym. Obecnie jednak ceny rosną, a ekologiczne siemię lniane kosztuje obecnie o 10-20% więcej niż w zeszłym roku. Wzrost ten jest w dużej mierze spowodowany brakiem dostępnych ilości ze starych zbiorów w Kazachstanie.
Podsumowanie rynku siemienia lnianego
Zbliżając się do sezonu 2024/2025, kupujący powinni przygotować się na potencjalne wzrosty cen zarówno konwencjonalnego, jak i ekologicznego siemienia lnianego, które już teraz są wyższe niż w ubiegłym roku. Zarówno Rosja, jak i Kazachstan odegrają kluczową rolę w kształtowaniu globalnego rynku nasion lnu. Oczekuje się, że Kazachstan zwiększy swoją produkcję po raz pierwszy od 2022 roku, podczas gdy Rosja utrzyma swoją pozycję wiodącego dostawcy.
Ukraina i inni europejscy producenci mogliby zaspokoić rosnący popyt na ekologiczne siemię lniane w Europie. Zwłaszcza, że Kazachstan zmniejsza swoją produkcję ekologiczną. Obecnie rynek odczuwa presję rosnących cen, spowodowaną niedoborami podaży i zwiększonymi wymaganiami jakościowymi ze strony europejskich nabywców. Patrząc w przyszłość, sposób, w jaki te czynniki będą się rozwijać, będzie miał duży wpływ na dynamikę rynku siemienia lnianego w 2024 r. i później.
Źródło:
- „Казахстан потерял мировое лидерство в производстве льна” dostępne pod adresem:
https://apk-news.kz/statyi/item-4031 (dostęp 11 października 2024 r.). - „W nowym sezonie Kazachstan zwiększy uprawy lnu i zintensyfikuje eksport do Chin” dostępny na stronie: https://www.apk-inform.com/ru/news/1542079 (dostęp: 11 października 2024 r.).
- „Топ-10 производителей семян льна” dostępny na stronie:
https://eldala.kz/rating/13284-top-10-proizvoditeley-semyan-lna (dostęp 11 października 2024 r.). - „Kazachstan pozostaje jednym z liderów eksportu siemienia lnianego” dostępny na stronie:
https://www.apk-inform.com/en/exclusive/topic/1537633 (dostęp: 11 października 2024 r.). - „Сейте лён: спрос на эту масличную культуру в 2024 году вырастет” dostępne na stronie:
https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/347409 (dostęp 11 października 2024 r.). - „Органическая ложь: как разводят фермеров Казахстана” dostępny pod adresem:
https://eldala.kz/specproekty/20150-organicheskaya-lozh-kak-razvodyat-fermerov-kazahstana (dostęp 11 października 2024 r.). - „Урожай масличного льна в Казахстане в 2024/25 МГ увеличится более чем на 40%” dostępne na stronie: https://oleoscope.com/news/urozhaj-maslichnogo-lna-v-kazahstane-v-2024-25-mg-uvelichitsja-bolee-chem-na-40/ (dostęp 11 października 2024 r.).
