Przegląd rynku siemienia lnianego
W naszej najnowszej aktualizacji dotyczącej rynku nasion lnu skupiamy się na unijnym planie nałożenia ceł na importowane produkty rolne z Rosji i Białorusi. Spowodowało to zamieszanie wśród eksporterów nasion lnu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni ceny wzrosły, co sprawiło, że sytuacja w branży stała się niepewna. Przyjrzymy się również Kazachstanowi i Kanadzie, aby lepiej zrozumieć globalny rynek nasion lnu.
UE nałoży cła na zboże importowane z Rosji
Komisja Europejska zaproponowała podniesienie ceł na import do UE zbóż, nasion oleistych i innych produktów pochodnych z Rosji i Białorusi [1]. W zależności od produktu, cła wzrosną do 95 euro za tonę lub do 50%. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała:
„Proponujemy nałożenie ceł na rosyjski import, aby złagodzić rosnące ryzyko dla naszych rynków. Zmniejszą one zdolność Rosji do wykorzystywania UE na rzecz swojej machiny wojennej. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do zachowania globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Zachowujemy właściwą równowagę między wspieraniem naszej gospodarki i społeczności rolniczych. Jednocześnie podtrzymujemy nasze niezachwiane wsparcie dla Ukrainy „.
Podwyższone cła miałyby również zastosowanie do Białorusi w świetle bliskich powiązań politycznych i gospodarczych tego kraju z Rosją. Ponadto, poprzez włączenie Białorusi, UE chce uniemożliwić Rosji ominięcie nowych ceł i eksport towarów na rynek UE przez Białoruś. Nowa propozycja taryf zostanie opublikowana przez UE 17 kwietnia.
Propozycja taryfy celnej: Sektor nasion lnu w UE w stanie wysokiej gotowości
Wbrew temu, co proponuje UE, unijny przemysł lniany obawia się, że Europa zaostrzy restrykcje wobec Rosji.
Sektor przetwórstwa lnu ostrzega, że nałożenie 50% cła importowego ograniczyłoby konkurencyjność europejskiego przemysłu przetwórstwa lnu. Mogłoby to utorować drogę przemysłowi w Rosji, Kazachstanie i Chinach do zdominowania pozycji Europy jako wiodącego producenta oleju lnianego. Takie posunięcie byłoby sprzeczne z celem Komisji Europejskiej, jakim jest wspieranie renesansu przemysłowego w Europie.
Siemię lniane jest powszechnym składnikiem różnych produktów spożywczych i pasz dla zwierząt, a także znajduje zastosowanie w farbach, linoleum i innych produktach. Unia Europejska stoi jednak przed poważnym wyzwaniem ze względu na duże uzależnienie od importu siemienia lnianego.
Według Belgijskiej Agencji Informacyjnej: przy rocznym zapotrzebowaniu przekraczającym 700 000 ton, UE jest samowystarczalna w zakresie lnu jedynie w 15%. Ponadto Rosja, która dostarcza ponad 60% importu UE, stała się największym na świecie producentem nasion lnu [2].
Ambitne plany Rosji dotyczące nasion lnu na lata 2024/25
Przewiduje się, że w sezonie rolniczym 2024-2025 powierzchnia upraw roślin oleistych w Rosji wzrośnie o 200 000-350 000 hektarów. Według szacunków Instytutu Badań Rynku Rolnego, podczas gdy powierzchnia zasiewów słonecznika ma się zmniejszyć, powierzchnia zasiewów soi, rzepaku i siemienia lnianego ma znacznie wzrosnąć [3].
„Sezon 2024 nie dotyczy odbudowy powierzchni zasiewów głównych roślin oleistych w kraju (słonecznika, soi, rzepaku, lnu i krokosza barwierskiego). Uważamy, że w sezonie 2024-2025 będzie bardzo prawdopodobny wzrost dla prawie wszystkich upraw oleistych. Być może z wyjątkiem jednej uprawy – słonecznika” – powiedział ekspert.
Zmiana ta ma wzmocnić pozycję Rosji jako czołowego producenta siemienia lnianego na świecie. Zwiększenie jej roli na międzynarodowym rynku nasion lnu.
Zbiory siemienia lnianego w Kazachstanie spadną w 2023 r.
Kazachstan znajduje się w pierwszej trójce dostawców siemienia lnianego na świecie, a jego udział w rynku wzrósł z 11% do 28% w latach 2013-2022. Według oficjalnych statystyk zbiory lnu w Kazachstanie w 2023 r. wyniosły zaledwie 361 tys. ton. Oznacza to 2,33-krotny spadek w porównaniu do 845 tys. ton z 2022 r. [4].
Kazachstan konkuruje z Rosją w zakresie eksportu, zwłaszcza że Rosja zwiększyła produkcję siemienia lnianego w ciągu ostatnich dwóch lat. Wzrost ten sprawił, że Rosja prześcignęła Kazachstan i zapewniła sobie pozycję wiodącego eksportera na główne rynki, takie jak Chiny i Unia Europejska, zarówno w przypadku siemienia lnianego, jak i oleju lnianego.
Szansa dla kanadyjskich producentów nasion lnu?
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca nałożenia wyższych ceł na zboża i nasiona oleiste z Rosji i Białorusi może potencjalnie przenieść uwagę UE z powrotem na dostawy kanadyjskiego siemienia lnianego. Zmiana ta może prowadzić do zwiększonego popytu na kanadyjskie siemię lniane, a w konsekwencji do wzrostu cen.
Zbiory nasion lnu spadły jednak w tym roku, a kanadyjscy hodowcy zamierzają zasadzić w 2024 r. najmniejsze zbiory od 1949 roku. Pomimo niedawnego wzrostu cen lnu, niektórzy rolnicy nadal wahają się przed sadzeniem nasion lnu ze względu na inne bardziej dochodowe uprawy, takie jak rzepak.
Proponowane przez Komisję Europejską cła na rosyjskie i białoruskie towary rolne stanowią potencjalną szansę dla kanadyjskich producentów siemienia lnianego. Ponieważ UE może zwrócić się ku kanadyjskim dostawom, istnieje szansa na zwiększony popyt i wyższe ceny kanadyjskiego siemienia lnianego.
Podsumowanie rynku siemienia lnianego
Pomysł Komisji Europejskiej dotyczący podniesienia ceł na import z Rosji i Białorusi zaniepokoił unijny przemysł lniany. Chociaż ma to na celu wsparcie Ukrainy, kraje takie jak Polska i kraje bałtyckie również popierają cła. Istnieje obawa, że może to zaszkodzić europejskiemu przemysłowi lniarskiemu i przynieść więcej szkody niż pożytku.
Importerzy obawiają się, że jeśli proponowana taryfa wzrośnie do 50% ceny fakturowej, spowoduje to ponowny wzrost cen lnu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni ceny wzrosły już o około 100 euro za tonę. Do tego dochodzą długie kolejki ciężarówek na granicach UE i prawie trzykrotny wzrost czasu oczekiwania na import w ciągu ostatnich 2 tygodni.
Podczas gdy inni eksporterzy, tacy jak Kazachstan czy Kanada, mogliby potencjalnie zaspokoić popyt na rynku UE, ceny raczej nie spadną w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę obecne warunki. Co więcej, ich własne problemy związane ze spadkiem produkcji w ostatnich latach stanowią dodatkowe wyzwanie. Trudno uwierzyć, że mogliby oni szybko zaspokoić potrzeby UE.
Źródło:
- „Commission proposes increased tariffs on Russian and Belarusian grain products” dostępny na stronie:
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/commission-proposes-increased-tariffs-russian-and-belarusian-grain-products-2024-03-22_en (dostęp: 11 kwietnia 2024 r.). - „Flaxseed industry concerned about import tariffs on Russia” dostępny na stronie:
https://www.belganewsagency.eu/flaxseed-industry-concerned-about-import-tariffs-on-russia (dostęp: 11 kwietnia 2024 r.). - „Russia to increase oil crop areas in 2024” dostępny na stronie:
https://tass.com/society/1754473 (dostęp: 11 kwietnia 2024 r.). - „Kryzys lniany: Zbiory w Kazachstanie spadły 2,3 razy poniżej normy” dostępny na stronie:
https://www.apk-inform.com/en/news/1539651 (dostęp: 11 kwietnia 2024 r.).
